Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет, проведенных в Византии, едет на родину. Он грезит о правлении в родной Суздальской земле, желая сделать ее новым и сильным центром русских земель. Но его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Тогда наследник великокняжеского престола поднимает мятеж, провозглашая себя самостоятельным правителем.
Сначала все его начинания претворяются в жизнь стремительно: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и новые города, укрепляется вера, развивается торговля. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим князем на Руси, Андрей наживает себе и могущественных недругов. Они начинают плести вокруг него густую сеть из измен, тайных сговоров и интриг.
