Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной красавицей Аннушкой. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился наследник. Сёстры и мачеха девушки, словно по волшебству, также оказались при царском дворе. Однако вместо благодарности их сердца наполнила зависть, и они затеяли коварный заговор.
В отсутствие царя злодейки подменили донесение, оклеветав Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего решения, но это письмо также было перехвачено. По ложному приказу невинную царицу с сыном заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
