1967 год. В Ленинграде майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров расследуют серию жестоких убийств женщин. Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала, а маньяк оставляет рядом с жертвами странные знаки, начерченные углём.
Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями — ранее он безуспешно преследовал религиозную секту, чудом выжив, но приобретя страх темноты и груз вины за случайную смерть. Его напарник, Фёдоров, — бывший постовой, разрывающийся между долгом и чувством к жене лучшего друга. Под жёстким давлением сверху дуэт пытается выйти на след убийцы и остановить его до новых жертв.